紫辉创投郑刚:和创业者不必称兄道弟,但要「心心相印」

在大众的眼中,郑刚算是一位「非典型」投资人。他因投资陌陌一战成名,之后相继投出锤子手机、映客、触宝科技一众明星项目。是公认的独角兽捕手。而与此同时,他又是一位「兼职」的「网红」,他的映客直播账号有二十几万粉丝,会豪掷百万打赏主播;为锤子手机舌战锤黑;他认为创业者一定要是「能够真正撬动一个行业,做出让人们觉得不可思议的事情,非要逆天的人」。

作为华兴资本2017年度 「VC/PE影响力投资榜单」中「年度最佳天使投资人」奖项的获得者,郑刚在选择项目的时候,有哪些独特的偏好?他更青睐怎样的创业者?当自己投资的项目从不被看好到逆袭的过程中,他又有怎样的思考呢?

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专访浓缩精华版VCR
Q1:您觉得接下来最值得把握时机的投资领域是?(00:21)
Q2:您最青睐的创业者类型?(01:29)
Q3:您觉得今年创投市场的关键词是?(02:20)

 

Q:听说您最近参加了一个节目的录制,叫《寻找独角兽》?

郑刚:对,在上海。是帮朋友的忙。

Q:您总是会被跟独角兽联系在一起,这些年也投出了不少非常好的项目,有没有数过自己一共投出了多少个独角兽?

郑刚:大概有5个左右。

Q:您在发现独角兽这方面有什么诀窍?尤其是在早期,如何看出这个项目有做大的潜质?

郑刚:我想每个人在这方面都会有自己的心得体会,其实并不复杂:
第一,你必须是在一个大的行业里面去寻找。就好比是一个汪洋大海,池子够大。海里面有珍宝蟹,有波士顿龙虾,小龙虾,有各种各样的生物。关键是看这个海有多大,水有多深,就能养出多大的盈余资源。他们都说所谓的的赛道,其实你也要看水池,这个水池是不是一个汪洋大海,是的话就能练出大家伙出来。也就是你选行业的时候,要往大的行业去看,比如说汽车行业。太传统的领域我们干不了,但新能源汽车方面呢?或者说是下一代人们的出行相关的产品服务?这些都是汪洋大海里面最大的船队了。
还有最近出来的,野蛮生长的现金贷,传统的金融行业,没有服务到的这一方面,在没有规则的情况下,它会野蛮生长。野蛮生长是因为他有太大的空间了,是一个巨大的海洋,巨大的人群没有得到服务,因为我们的金融业太落后了。
还有社交也是,人多真的是一件特别好的事情。以前我们中国计划生育之前,像我们的爷爷奶奶每一个人都是6、7个小孩,但是吃不饱是一件坏事。现在吃饱这件事情在我们中国的消费中占非常小的比例,我们基本上已经达到了发达国家的标准,吃只占咱们生活的大概20%、30%的情况下,很多人可以养活,一被养活以后他再干嘛呢?教育要跟上去。所以,大家会看到教育又是一个巨大的行业,你会看到大家所谓消费升级理念,比如说更高端的餐饮,所以我们都看到这些行业里面都有独角兽公司。所以,你沿着这种思路去考虑,你就会找到巨大的池子。
第二,一定要有人脉,而且有一定的资源的和关系网络,这样人家能够找到你,或者你可以找到他。而且,你肯定是希望找到有一定的成熟度,有一定的资源整合能力、快速学习能力,能带团队的、能打硬仗的人。在中国这个地方是一个丛林,我们的创业要遵循丛林法则。你会经常会看到「尸横遍野」,「杀的人仰马翻」。
第三,我认为这个里面时机也非常重要,你这个创业时机对不对,有没有悟出这个里面最基本的竞争格局和态势。很多的创业公司是就事论事,埋头做他们的事情,他们看不到一些更大的资本前面,更大的行业里面发生了巨大的变动。
在一些巨大的赛道,一般战争也就在两年之内就结束了,有的甚至一年半,有的甚至我认为半年就可能结束了。
比如共享单车,实际上战争半年之内就结束了,但是我们说的结束并不是指创业公司不会在创业,还会创业。直播也是一样,当时也是打了半年,我很早就说战争结束了,但是还有几百家公司接着上。
无论做创业者还是做投资人,你要非常早的去辨别这里面的竞争态势、格局。比如说像共享单车我们错过了,我们就不会再投了,比如说你来告诉我们说「我想到厦门去做共享单车,因为厦门摩拜、ofo都还没进来。」我们认为不是这样,因为他们可以一个月之间就把下面就铺满了(共享单车)。创业公司根本就来不及反应,肯定一下就死了。

Q:您刚才聊到要把握好时机,您觉得接下来最需要把握时机、极速出手的领域是?

郑刚:我们最近正在积极的往新能源汽车方面去投资,这是一个巨大的行业,需要巨大的资金量。其实我认为我们来做这个领域的投资,可能会相对晚了一点。但是,我认为:
第一,我们投资的团队在速度上可能会比别人快。
第二,他们在技术面,应该会比别人强,整合能力比别人强。
所以,风险可能更大一点,但这是一个巨大的海洋,能够做巨大的事情,而且国家也是鼓励的。当然政策可能也在变化,大家都说明年、后年对新能源车这一块的鼓励或者补贴会减少,但是我认为企业不能靠政府的鼓励或者补贴去生存。
政府的鼓励和补贴是推一把,但是你自己没有引擎、原动力,那肯定会死,我们不能投这样的企业,我们投的企业一定是有技术的,一个是有资源的,一定是相对比市场最好的技术还要再好一点。你要比别人多,先进个半步,才有可能接着往下走的可能。

Q:外界对您的评价一直是一个快准狠的投资人,您是如何做到快速决策,快速出手的呢?

郑刚:作为投资人,要有相当的决断力,碰到一些战略性机会在你面前就不能犹豫,必须一步到位,否则你是没有机会的。因为,好的项目可能大家也都看得到,这个时间就凭你的决策力如何,你要相当的聚焦。这个聚焦不单指你的时间的聚焦、精力的聚焦、资金的聚焦,还要求短时间,这种项目战略性你是看得到的,对于下一步就能够爆发起来的行业以及公司,你必须要有相当的决断力。这里面对于机构要求也会高一点,要是有一些机构流程太长、缓慢可能就投不了这样的项目。我们投的相对比较早期一点,所以我们就比较灵活。

Q:所以,您觉得这样的判断力,是一个合格投资人应该具备的素质。

郑刚:对,可能早期一点尤为是这样的。投后期的机构,可能要做三个月、半年的尽调在这个里面,因它涉及的资金量大。但是我觉得理论上作为一个VC,我觉得你必须要有这种快准狠的能力、决断力。

Q:您觉得自己是一个兼具情怀的投资人吗?

郑刚:所谓的情怀就是有一定的理想,有一定的信仰,我觉得大家都会有。你一定是想做一些比较牛的事情,否则他做不到。如果你没有理想、信仰,到了一定的程度你会怀疑自己,你在不同的时间点、时间段,你都会碰到困难。不管是创业还是做投资,你都要怀疑自己做得对不对,或者我这件事情,还该不该干?因为实在太难做了,就是不想去坚持了。
如果已经赚到钱的人就会想,我应该像隔壁老王去旁边晒太阳、旅游,不用来烦这些事情,那他很容易就放弃了,做投资也是一样。所以,我觉得必要有这个东西再这儿。

Q:听说您自己也是映客的一个大V,有20多万的粉丝?

郑刚:对。

Q:您曾经在映客打赏170万,您觉得是出于对自己投的项目的支持,还是说您本身也非常钟爱直播?

郑刚:都是。像这样的偏向客户重参与的项目,所有社交、直播、视频类型的东西,你如果没有成为一个深度的使用者,你是无法搞清楚产品是怎么回事的。用户怎么来体会,用户互相之间的关系,每一个产品的设计到底好不好。这些你都必须要深度参与,成为一个真正的用户,你才能知道对这个产品的到底如何。而且,确实,这件事情是好玩儿的嘛,可以跟这么多美女、帅哥们互动,有什么不好的呢?

Q:您觉得自己是一个很爱玩儿的人吗?

郑刚:我相对来说,还是比较喜欢玩儿的。

Q:您今年有没有投到自己觉得特别好玩的项目?

郑刚:有,是社交方面的东西,现在还不太方便透露。但是,我觉得我投的东西相对来说都比较好玩儿,但是也会有一些偏向科技类型的东西,这个我不会那么深度的去体验。

Q:之前投的项目里,创始人有陌陌唐岩、锤子的罗永浩、映客奉佑生,他们都是比较知名的创业者,可不可以谈一谈,您青睐的创业者类型?

郑刚:我们希望他能够真正撬动一个行业,做出让人们觉得不可思议的事情,我比较喜欢这种,非要逆天的人,我们投资的时候大家都认为他们不行,其实到现在大家还是有人认为他们不行,也还会有人不断的置疑陌陌。
其实哪一家公司没有被怀疑的时间点,这些都不奇怪,因为大部分人都是马后炮,大部分人只会针对目前的事情来做一些判断。表面上的数据分析都是对的,但是实际上不了解真正企业家的精神。我比较喜欢真正能够给社会创造价值,能够做出一些别人做不出的东西的人。
我也希望他们是那种打不死的小强,他们能够做出很好的业绩,以非常好的回报来回报投资人,我们也好去交出更加漂亮的成绩,能坐在这里吹牛。(笑)

Q:所以,您投的项目,可能一开始外界并不肯定他们,或者说现在也会遭到置疑。但是,这个并不影响您对于这个项目的信任?

郑刚:对。

Q:怎么样能够做到这一点呢?大部分人都会受到外界评价的影响。

郑刚:你一定要独立思考,这个是最关键的。当然,独立思考我觉得也是有条件的:
第一,你要有不跟风的底气。你要有根有据,同样在说同样一件事情好,一个人是有根据的,一个人是没有根据的,你当然相信那个有根据的人。你说能够做到这一点,一定是有一定的时间的积累,所以为什么说30、40岁(岁数稍微大一点,但是也不太大)的人,来做投资是比较有优势的。因为他经历过一些经济的周期,看过一些世界的现象,看过很多很多公司的成败,中国、美国、欧洲的。
尤其是现在整个中国企业的发展史,基本上从80年代开始到现在,这个全部在我们40多岁的眼皮底下,我们都经历过,都是在不同的阶段参与过不同的事情,看过很多公司的成败。所以,很多公司的成败,是有规律的。而且这种规律往往是可以被借鉴、被学习、被归纳总结,可以被指导未来的发展。
当然,有了以前的知识,同时还要再加上一些创新性的思维,就是要保持不断的学习,然后你再去实践。自然而然你自己就会有很强的一套原则出来了,这套原则就是你独立思考的基础。你用这种方式再去独立思考,做出来的判断就会跟很多人是不一样的,因为大部分人都是从众的,大部分人都是羊群效应,社会说怎么走你怎么走。

Q:您觉得自己是一个特别有江湖义气的人吗?您和自己投过项目的这些创始人,大家平时会像好兄弟一样坐下来聊一聊,谈一谈感受什么的?

郑刚:其实,这件事情真的不是特别多。因为我没有那么多的时间,我认为跟创业公司保持比较专业的关系才好,不用特别的称兄道弟。但是,这里面的心心相印我觉得还是蛮可贵的。
你在他们最需要的时候给他们资金,他们困难的时候你要尽量去帮帮他们,我觉得人是将心比心,他们也感受的到,不用特别的整天喝喝酒之类的,偶尔碰到有机会那没有问题,但是朋友或者兄弟的感情,不是通过经常去碰面,经常称兄道弟这样做起来的。我觉得是以实际行动去建立起来这种关系,他们也忙我们也忙,如果天天称兄道弟喝酒的,那样做不来真正的事情。

Q:除了资金上的支持,您还会给他们哪些帮助呢?

郑刚:比如说他需要找合作伙伴我亲自会去帮他找,甚至是帮他先规划好,怎么样跟他合作的方式,我会先代表他先跟对方谈一下,共同去找到好的合作的方式方法。同时也帮他开拓客户,这也是一个。
开拓合作伙伴,或者开拓新的客户,我非常愿意帮他去谈,这个我已经在做了。同时也在看看我们整个投资体系里面的公司,互相之间能不能形成合力的关系,1+1>2的这种效应。

Q:您觉得今年创投市场的关键词是什么?

郑刚:我觉得应该是反思加沉淀。
反思包括很多,不单只是竞争格局的反思,对于竞争方式方法的反思,还有到底是什么东西是真创业、什么东西是伪创业,什么是真正的创业者、什么是伪创业者。什么人只是吹牛而已,什么人是真正的为社会创造价值。什么的商业模式是靠谱的,什么的商业模式是不靠谱的。政府方面的支持,什么是该拿的钱,什么是不该拿的钱。以及包括未来的发展方向在哪里,现在大家也都在反思、考虑。之后沉淀下来一些真实的东西。这样让大家做得更加的扎实、厚重,对你未来的发展是有好处的。

Q:您对现如今的创业者有哪些建议?

郑刚:紫辉创投希望通过帮助创业者成功来获得我们的成功。对于创业者,我们希望他是扎扎实实、埋头苦干的人。埋头苦干的同时不轻易迷失方向,可以做出正确的选择,什么样是你该合作的投资人,什么样是你该选择的赛道,什么样是你该选择前进的方向,这些都是非常重要的。

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