IT桔子互联网金融数据盘点:数据属性强的创业公司更受资本欢迎

本文为IT桔子互联网金融主题沙龙(北京场)的现场盘点环节内容,略有删减。

 

宏观观察:紧缩的政策 洗牌的创业

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从2015年年底至2016年上半年,互联网金融圈的经历了诸多的风波和动荡,主要集中在P2P借贷领域,数家平台被查封,至少338多家P2P平台倒闭或跑路(根据网贷之家的统计数据)。中晋、E租宝、泛亚、大大、鑫琦资产、三农资本等P2P涉法事件的发酵,给2016年互联网金融的开年留下浓重的阴影。

以P2P为代表的互联网借贷和理财产品受到市场的强烈质疑,2016年势必会是一个政策加速紧缩的年份,众多不规范的灰色P2P都有可能退出市场。

 

系列政策继续规范市场

管理:2015年年底,银监会会同工业和信息化部、公安部等下发了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》,也就是行业俗称的“监管细则”,平台的过渡期有18个月。北京地区对互联网金融广告的投放和展示提出限制。

注册:2016年1月,北京、上海、深圳工商局开始暂停互联网金融企业的注册,地方公安局和金融局也在抓紧对民间投资理财类平台的监管。北京地区暂停核准包含“投资”、“资产”、“资本”、“控股”、“基金”、“财富管理”、“融资租赁” 等投资类经营项目。

战略:人民银行、银监会联合印发《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》,从积极培育发展消费金融组织体系、加快推进消费信贷管理模式和产品创新、加大对新消费重点领域金融支持、改善优化消费金融发展环境等方面提出了一系列金融支持新消费领域的细化政策措施。

业务:国家工商总局等17个部委已下发《关于开展互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动风险专项整治工作实施方案》,明确划定了互金广告整治“九条红线”。

 

2016上半年大公司金融领域布局

 

阿里巴巴

人事:原中国建设银行银行网络金融部总经理黄浩担任蚂蚁金服集团总裁助理;陈磊明担任蚂蚁进入首席法务官;新京报原副总裁刘炳路出任蚂蚁金服商学院副院长

支付: 蚂蚁金服在2016年2月公布了年度账单,在过去一年中,移动支付占到总支付比的65%,去年这个数字是49.3%,同比增加了15.8%;蚂蚁金服获得45亿美元B轮融资。

银行: 支付宝香港公司斥资  3000 万美元入股浙商银行

农业金融:3月,蚂蚁金服农村金融事业群成立。蚂蚁金服宣布启动 “千县万亿” 计划。希望在3到5年时间里在全国1000 个县助推和完善“互联网 +”商业、和创业金融的平台。蚂蚁金服通过“旺农贷”这种依靠村淘合伙人进行筛选、合作的理财产品,进一步铺开农村金融市场。

 

百度

保险:太平洋保险旗下子公司太平洋产险与百度签署战略合作协议,共同发起设立新的互联网保险公司。

人事:陆金所前执委黄爽加盟百度,任副总裁一职,负责百度金融服务事业。

 

腾讯

参与投资陆金所;投资轻松筹;微众银行完成4.5亿美元融资;与华为一起参加区块链同盟等

微信:支付及红包推出更多玩法,通过广泛的领域投资与合作,完善微信的生态圈。

 

京东

京东金融融资 66.5 亿人民币,由红杉资本中国基金,嘉实投资和中国太平领投,此轮融资后京东金融的估值为466.5亿人民币;在产品种类和玩法上推出更多方式。

京东钱包覆盖更多场景及地点,例如SOHO、西单、望京、798、五道口、中关村;涉及餐饮、购物、休闲娱乐、健身丽人、酒店等行业在内的数万家商户。

 

创业观察:理财、投融资相关、借贷、股票等仍为热门

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上图是基于IT桔子数据库, 2014-2015年金融领域各个细分行业的公司分布。可以很明显地看到,有几个方向的创业比重在增多,首先是投融资,这个领域涵盖了众筹和股权投资等。

而相对减少比较明显的则是借贷领域,2014年有30%公司都在做借贷,但是到了2015年只剩下14%了。同样减少非常显著的还有虚拟货币领域,这个其实也是一个非常新兴的概念,所以可能在国内的话,它确实需要市场进一步发展,才能给它带来更多的生长空间。

 

投资观察:理财、借贷与投融资相关

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截止到2016年6月底,IT桔子共追踪到164起金融领域获投事件,金额约638亿人民币,6起该领域并购,以及2起上市事件。众资本关注更高的仍是理财、借贷和投融资领域。

 

投资趋势:金融数据属性强的创业公司  更受资本欢迎

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上图是2014年到2015年,中国互联网金融行业获投的方向分布。

可以非常明显的看到:股票、金融的综合服务、保险、征信等等方面都出现了投资的增长。

另一方面,根据IT桔子对全行业的观察,整体上来讲,金融这个行业至少在今年相较于去年热度是低一些。去年我金融领域的热度在所有的行业中可以排在第二名、第三名。今年相对来说,至少它比不过文娱,比不过企业服务,差不多会是在第五到第六的位置上。

 

投资阶段:75%的早期投资率

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左图是根据2016年上半年所有金融行业投融资事件轮次得出的图。这张图可以看出相较其他行业,金融早期的投资占比是相较于其他行业低很多。全行业的早期投资平均比例在82%以上,有些行业甚至到85%以上。

右图是根据IT桔子数据库2016年上半年金融领域不同细分赛道的公司,它们获投的轮次。能非常明显的看到,像股票这样的领域相对于早期偏多,但是像理财借贷等,中后期占据更多的获投。所以根据我们进一步的数据分析的话,基本上在B轮及B轮以后的这样一部分投资事件当中,理财和借贷的比例是远远高于平均水平。

 

行业观察:金融行业融资节奏与成长时间

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上图是在IT桔子五月份上线的智能跟踪和分析的数据产品——桔子雷达当中截取的,它对国内金融行业获投事件进行分析处理,得出来的金融行业获投的时间和节奏。我们可以很明显看到,金融领域公司获得种子轮、天使轮相对是容易的,通常天使轮在八个月就会拿到第一笔投资。如果你做的好,两年内肯定会有A轮的出现。

 

资本方观察:多元理财、贷款及金融数据相关受重视

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上图是2015年投资金融领域Top10的机构,同时结合了它们在2014年的数据。总体上,2015年排在前十的机构投出了接近22%的金融领域的事件。

投资偏好上,一方面是垂直的场景、人群的消费信贷和理财产品非常受欢迎,另一块就是跟股权众筹,信用和风险服务等等有关。

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最后这张图是IT桔子2015年金融行业盘点中,2015年获投的金融公司做了进一步分类。

 

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